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达达集团正式于纳斯达克上市,开盘价18.3美元,较16美元的发行价上涨14%。收盘报15.99美元,较发行价跌0.06%。

本地即时零售与配送平台达达集团登陆美国纳斯达克,成为赴美上市“即时零售第一股”,股票代码“DADA”,

6月5日,达达集团正式于纳斯达克上市,开盘价18.3美元,较16美元的发行价上涨14%。收盘报15.99美元,较发行价跌0.06%。

此次IPO,达达如果全额行使“绿鞋机制”,募资规模约在3.68亿美元。招股书显示,通过IPO募集到的资金将主要用于投资技术和研发、实施营销计划、扩大用户群,以及一般企业目的。

达达将上市仪式放在了上海举行。“众所周知的原因,这次不是在纽约敲钟而是在上海中心敲钟,这样会更有意义。作为一个在上海起步发展的公司,我们感到非常骄傲。”达达集团创始人兼CEO蒯佳祺说。

“今晚到北京时间明天凌晨,6月6日的周六,我们的股票开始交易,而且我们即将迎来6周年,发行价16美元,登台见证敲钟的16位嘉宾,66大顺,这是一个非常好的兆头。”蒯佳祺说。

当日下午,蒯佳祺在致公司员工的内部信中称,京东到家和达达快送已经成长为中国最大的本地即时零售和开放配送平台,京东到家平台上有近10万家门店。他表示,中国电商快速发展了20年,涌现了非常多优秀的企业,但加起来也只占到零售总额的20%,而80%依然发生在线下,“即时零售以及零售的本地电商化将是我们最大的历史机遇。”

但机遇与挑战总是相伴而行,目前达达集团所处即时配送赛道竞争激烈,美团、阿里巴巴、顺丰、滴滴等巨头均有所布局,达达集团虽抢先上市,但亏损依然是限制其发展的难题之一。

即时零售第一股

北京时间5月13日凌晨,达达集团首次披露招股书,计划以“DADA”为证券代码在美国纳斯达克挂牌上市,锁定即时零售第一股。IPO交易的主承销商包括投行高盛、美银证券和杰富瑞。

公开资料显示,达达集团成立于2014年,是中国本地即时零售和配送平台,旗下有达达快送和京东到家两大核心业务平台。达达集团引用艾瑞咨询报告称,按订单数量计算,达达快送是2019年中国最大的本地即时配送平台,京东到家则是2019年国内GMV排名第一的本地即时零售平台。

达达所追求的“本地即时零售”,不是电商平台的“次日达”,而是如外卖平台那般的“1小时达”甚至“半小时达”。

据澎湃新闻报道,蒯佳祺将中国电商的发展分为三个阶段:最初库存在几千公里外,要好几天才能送达的远距电商,以及之后库存来到城市100公里内的仓库,当日或次日就能送达的近距电商。第三个阶段,是目前正处于的状态:微距电商。

“也就是即时零售,库存距离消费者只有几公里,履约在1小时内就能完成。”他说。

2015年,达达集团先后完成由DST领投、红杉与景林跟投的C轮融资,以及由DST和红杉资本领投的D轮融资;2016年4月,达达与京东到家合并,同时获得京东2亿美元投资;同年10月,又获得来自沃尔玛的5000万美元投资;2018年8月,再完成新一轮5亿美元融资,由沃尔玛、京东分别增持约3.2亿美元、1.8亿美元。

根据招股书,京东集团是达达集团的最大股东和IPO的基石投资者。

至上市递交招股书时,京东持有达达集团47.4%的股权,沃尔玛持股9.9%,红杉资本中国持股10.5%,DST持股8.7%,达达集团创始人兼CEO蒯佳祺持股8.3%。

疫情促使亏损缩减

招股书显示,达达集团在2017年至2019年的净收入分别为12亿元、19亿元、31亿元;净亏损分别约为14亿元、19亿元、17亿元。2020年一季度,受新冠疫情影响,消费者对线上日常购物需求激增,达达集团录得营业收入11亿元,较去年同期翻倍;净亏损约为5亿元,较2019年一季度缩减约2%。

从具体业务来看,达达快送2019年营业收入为19.97亿元,同比增长79.7%,占比65.3%;京东到家收入为11.03亿元,同比增长46.2%。一季度,达达快送业务收入为5.92亿元,同比增长81.3%;京东到家业务收入5.08亿元,同比大幅增长154%。

2018年、2019年及截至今年一季度末的12个月,达达快送订单数分别为5.15亿份、7.54亿份及8.22亿份;京东到家GMV分别为73.34亿元、122.05亿元、157.2亿元。2019年3月31日至2020年3月31日,达达快送的活跃消费者数量从1470万增加至2440万,京东到家活跃消费者数量则增长65.3%至2760万人。

截至2020年一季度,达达快送已覆盖2400余个县区市,活跃骑手数量达到63.4万人;京东到家覆盖700余个县区市,平台上活跃门店数量达到了8.9万个。

(编辑石万佳整理)

附蒯佳祺内部信及致辞全文:

达达集团的同学们:

今天,达达集团将在纳斯达克上市,公司迎来了新的里程碑!今年对全世界的每个人来说,都是充满挑战的一年。我们要怀着巨大的敬畏心和使命感去创造、去发展,一切才刚刚开始!

我们能够走到今天,非常不容易。6年前,我们10个小伙伴在上海浦东一条小路上的快捷酒店,夜以继日,创造了达达快送的第一个版本。那时候什么都没有,除了我们内心那一团熊熊燃烧的梦想火焰。过去6年,我们克服了无数困难,坚韧不拔、发展壮大。今年疫情发生后,全公司2100多名员工更是加紧奋战在武汉和全国各地,全力以赴抗击疫情、保障民生。历经艰难险阻,我们从没放弃。“使命必达”是我们每个人心中的信念。

再过十天,达达集团就要六岁了,京东到家和达达快送,已经成长为中国最大的本地即时零售和开放配送平台。我们秉持“万千好物 即时可得”的初心与愿景,全力为中国消费者创造更好的购物和生活方式。

京东到家平台上有近10万家门店,为消费者提供各类商品;达达快送的骑士兄弟们风雨无阻,满载商品穿梭在大街小巷。动动手指,万千好物1小时内即时可得。6年前,这是无法想象的。我们正通过开放、赋能,推动着零售业的历史性变革。

回顾过去20年中国电商的发展,存在三个阶段。分别是最初库存在几千公里外,要好几天才能送达的远距电商;以及之后库存来到城市100公里内的仓库,当日或次日就能送达的近距电商。我们今天发展到第三个阶段,微距电商,也就是即时零售,库存距离消费者只有几公里,履约在1小时内就能完成。中国电商快速发展了20年,涌现了非常多优秀的企业,但加起来也只占到零售总额的20%,而80%依然发生在线下。即时零售,以及零售的本地电商化将是我们最大的历史机遇。

在这样激动人心的时代背景下,我们打造了从零售到物流的一系列数字化产品、工具,帮助优秀的零售企业提升数字化和电商水平,使实体零售与电商逐步从独立、对抗走向线上与线下的深度融合。零售业正在拉开新时代的帷幕,我们要坚守“开放、赋能”,和优秀的零售伙伴一起推动这场伟大的变革。

在今天这个特殊的时刻,我想和大家分享几个感悟:珍惜信任、创造价值、坚守共赢、不忘初心。

信任,是企业发展最宝贵的财富。我们应该发自内心的感谢和珍惜这份信任。珍惜达达骑士兄弟们的信任,是他们坚定的步伐和辛勤的汗水成就了我们。珍惜所有合作伙伴的信任,能够与全世界最优秀的零售商、品牌商并肩前行,让我们对未来充满信心。更要珍惜所有京东到家和达达快送用户们的信任,我们必须不断创新、提升体验,不辜负大家的选择。

创造价值,是我们的立身之本。这个世界最好的商业模式就是创造价值。中国最领先的零售商和品牌商,都跟我们有非常深入的合作,我们要持续创新,帮助合作伙伴降本增效,为大家创造价值。达达快送作为以众包为核心的本地即时配送平台,为社会提供了不限量的工作机会,我们要不断帮助骑士兄弟获得更好的收入。我们也必须为京东到家的消费者、达达快送的用户和商户,创造更好的使用体验。

共赢,是我们始终坚守的发展理念,也是我们收获的累累硕果。我们不与零售商、品牌商竞争,我们只做好最擅长的数字化赋能,真正做到“携手共赢”,与合作伙伴齐心协力推动行业的发展。

坚持不忘初心,“心怀火焰,使命必达”。达达集团是一家非常年轻的公司,大家要清醒的认识到,我们离“万千好物 即时可得”的远大目标,还有很长的路要走。只有时刻保持敬畏、脚踏实地,才能离目标越来越近。“心怀火焰,使命必达”,是流淌在“达家人”血液中的企业文化。站在今天这个新的起点上,让我们一起用斗志迎接更大的挑战,用信念完成更多的突破!

预测未来,不如创造未来。心怀火焰,使命必达!

你们的,Philip

2020年6月5日

达达集团创始人、董事会主席兼CEO蒯佳祺在上市仪式上的现场致辞

非常高兴在这样一个周末的夜晚和大家聚集一堂,大家很多都是远道而来,真的是非常感谢大家。众所周知的原因,这次不是在纽约敲钟而是在上海中心敲钟,这样会更有意义。作为一个在上海起步发展的公司,我们感到非常骄傲。今天更重要的是有机会和在座非常好的朋友、我们的同事一起庆祝,这是最好的事情。

今年是注重不平凡的一年,虽然有这么多“过去”,但是今天迎来了神奇的“数字”。今天晚上达达的股票开始交易,整个交易会到明天的凌晨,就是说在6月6日周六,我们会以16美元开盘上市。而且达达在一周多后将迎来六周年生日。另外,现场敲钟环节刚好有16位嘉宾,真的是六六大顺,这是非常好的兆头。

我希望跟大家分享几个关键词,是达达一路走到现在的原因,也是未来希望一直坚守的东西。

一是珍惜信任。我们整个团队建立在信任的基础之上,六年多前我们一无所有的时候,是信任让我们最初的团队走到一起,是信任让最初的投资人相信我们。一路走来感谢所有零售商、所有的品牌商、所有合作伙伴、所有骑士、所有背后的家人对我们的信任,需要更好的珍惜这份信任。

二是创造价值。最好的商业模式是创造价值。我们为所有零售商伙伴、所有品牌商伙伴、所有的用户创造更好的价值,这是我们公司的立身之本。

三是坚持共赢。我们永远不跟零售商竞争,我们永远不会变成零售商,我们永远只会帮助我们的零售商、品牌商伙伴越做越好。

最后想说,我们是一家非常非常年轻的公司,看我们今天穿的衣服就知道,一切刚刚开始。今天算是达达集团从儿童变成少年的过程。这是一个新的开始。预测未来,不如创造未来。让我们一起心怀火焰、一起使命必达。

谢谢!

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